После древнего Китая путешественники попадают на неизвестную планету. Им повезло оказаться на пляже, а не в кислотном море, которое окружает то место в которое они попали. Как всегда они идут рассмотреть окрестности. Обнаруживают пластиковые торпеды, в которых может уместиться человек и в которых прибыли местные жители, чтобы захватить машину Маринус, которая контролирует человеческий мозг и на дает проявляться злым наклонностям.
О машине и замыслах вурдов, тех кто хочет контролировать ее они узнали от последнего хранителя Маринуса. Он просит путешественников достать ключи от Маринуса, чтобы снова запустить его, но те отказываются. Тогда хранитель накрывает Тардис силовым полем и они не могут попасть внутрь. Им приходится согласиться помочь ему.
Хранитель дает им портативные устройства для перемещения, чтобы они сразу попали в нужное место. Когда путешественники отбывают, его убивает затаившийся вурд.
Первый город куда они попадают называется Марфатон. Там правят мозги с глазами на усиках, они зомбируют людей и управляют ими по своему усмотрению. Сначала путешественников обманывает гипноз и им все кажется очень красивым, люди готовы дать им все что они пожелают. Но потом Барбара случайно не подпадает под действие гипноза и пытается рассказать остальным, но они ей не верят.
Барбара убегает, ее случайно закрывают в комнате, куда потом приводят Собету, девушку которая плохо установила диск на лоб Барбаре, из-за чего должна быть наказана. Барбаре удается немного расшевелить девушку и та вспоминает, что она дочь хранителя Маринуса и послана за первым ключом. Приходит молодой человек, который принимал их и Собета вырубает его ударом по голове. Барбара убегает на поиски остальных оставив девушку в камере.
В коридоре она встречает Йена и он зомбированный отводит ее к мозгам. Там они объявляют ей, что она будет уничтожена. Йен пытается ее задушить, но она вырывается и крушит колбы с мозгами. После этого гипноз спадает с людей. Путешественники забирают с собой Собету и Альтоса. Так и непонятно нашли они первый ключ или нет.
Доктор отправляется в четвертый пункт, один. Остальные с помощью браслетов отправляются во второй.
Первой туда попадает Сьюзан, прямо в кричащие джунгли. Она пытается предупредить остальных, что здесь оставаться не стоит, но они ее не слушают. Неподалеку от них находится какое-то здание и они ищут вход в него. Пока Йен, Собета и Альтос обходят здание, Барбара находит статую, которая забирает ее внутрь. Йен отправляет остальных дальше, а сам обещает спасти Барбару и догнать их. Он входит в здание также как и она и там они встречают старика, который охраняет ключ. Они убеждают его, что пришли от главного хранителя и он отдает им ключ. В это же время снова начинается шум, джунгли пытаются пробиться внутрь. Они почти душат старика, Йен спасает его то лиан, но тот все равно умирает. Путешественники делают вывод, что это старик ставил опыты над растениями, пытаясь доказать теорию, что природа имеет механизмы разрушения всего за большой срок времени, и увеличил их разрушительную силу, что и послужило причиной появления кричащих джунглей. Найдя ключ Йен и Барбара переносятся вслед за остальными.
Попадают они в горы, где очень холодно и дуют ледяные ветры. Они едва не замерзли, когда их нашел местный житель. Они доставил их в свой дом и отогрел. Там Йен и Барбара расспросили его и узнали, что Собета и Сюзан где-то в пещере, а Альтос пошел их искать. Йен идет следом.
Йен находит Альтоса и они возвращаются в хижину. Там они узнают от Барбары, что хозяин дома, обворовал девушек и оставил умирать в пещере. Путешественники отправились за ними. Там они находят третий ключ и девушек. Ключ охраняли заледеневшие рыцари, которые оттаяв пытались остановить их. Но путешественники сбежали.
С помощью дисков они переместились в следующее место. Йен попал прямо в хранилище последнего ключа. Все ушли раньше, а он позже, поэтому отдельно от остальных. Там он обнаруживает лежащего на полу человека и сам становится жертвой неизвестного. Йена обвиняют в убийстве охранника и похищении ключа. Правосудие в этом городе осуществляют быстро и очень скоро его казнят, если остальные не докажут его невиновность. Доктор вызывается быть адвокатом и определяет где находится ключ, но ему не удается обличить виновных. В конечном итоге им удается словить преступников на живца.
Путешественники перемещаются назад на остров чтобы отдать ключи хранителю Арбетону не зная что его уже нет в живых, но разделяются. Собета и Альтос попадают в руки вурдов и главный из них забирает ключи. Потом обманом забирает ключ у Йена, но тот отдает подделку из-за чего машина взрывается.
Путешественники возвращаются в Тардис и прощаются с Собетой и Альтосом. Те собираются вернутся в Милениус, чтобы жить там.
О машине и замыслах вурдов, тех кто хочет контролировать ее они узнали от последнего хранителя Маринуса. Он просит путешественников достать ключи от Маринуса, чтобы снова запустить его, но те отказываются. Тогда хранитель накрывает Тардис силовым полем и они не могут попасть внутрь. Им приходится согласиться помочь ему.
Хранитель дает им портативные устройства для перемещения, чтобы они сразу попали в нужное место. Когда путешественники отбывают, его убивает затаившийся вурд.
Первый город куда они попадают называется Марфатон. Там правят мозги с глазами на усиках, они зомбируют людей и управляют ими по своему усмотрению. Сначала путешественников обманывает гипноз и им все кажется очень красивым, люди готовы дать им все что они пожелают. Но потом Барбара случайно не подпадает под действие гипноза и пытается рассказать остальным, но они ей не верят.
Барбара убегает, ее случайно закрывают в комнате, куда потом приводят Собету, девушку которая плохо установила диск на лоб Барбаре, из-за чего должна быть наказана. Барбаре удается немного расшевелить девушку и та вспоминает, что она дочь хранителя Маринуса и послана за первым ключом. Приходит молодой человек, который принимал их и Собета вырубает его ударом по голове. Барбара убегает на поиски остальных оставив девушку в камере.
В коридоре она встречает Йена и он зомбированный отводит ее к мозгам. Там они объявляют ей, что она будет уничтожена. Йен пытается ее задушить, но она вырывается и крушит колбы с мозгами. После этого гипноз спадает с людей. Путешественники забирают с собой Собету и Альтоса. Так и непонятно нашли они первый ключ или нет.
Доктор отправляется в четвертый пункт, один. Остальные с помощью браслетов отправляются во второй.
Первой туда попадает Сьюзан, прямо в кричащие джунгли. Она пытается предупредить остальных, что здесь оставаться не стоит, но они ее не слушают. Неподалеку от них находится какое-то здание и они ищут вход в него. Пока Йен, Собета и Альтос обходят здание, Барбара находит статую, которая забирает ее внутрь. Йен отправляет остальных дальше, а сам обещает спасти Барбару и догнать их. Он входит в здание также как и она и там они встречают старика, который охраняет ключ. Они убеждают его, что пришли от главного хранителя и он отдает им ключ. В это же время снова начинается шум, джунгли пытаются пробиться внутрь. Они почти душат старика, Йен спасает его то лиан, но тот все равно умирает. Путешественники делают вывод, что это старик ставил опыты над растениями, пытаясь доказать теорию, что природа имеет механизмы разрушения всего за большой срок времени, и увеличил их разрушительную силу, что и послужило причиной появления кричащих джунглей. Найдя ключ Йен и Барбара переносятся вслед за остальными.
Попадают они в горы, где очень холодно и дуют ледяные ветры. Они едва не замерзли, когда их нашел местный житель. Они доставил их в свой дом и отогрел. Там Йен и Барбара расспросили его и узнали, что Собета и Сюзан где-то в пещере, а Альтос пошел их искать. Йен идет следом.
Йен находит Альтоса и они возвращаются в хижину. Там они узнают от Барбары, что хозяин дома, обворовал девушек и оставил умирать в пещере. Путешественники отправились за ними. Там они находят третий ключ и девушек. Ключ охраняли заледеневшие рыцари, которые оттаяв пытались остановить их. Но путешественники сбежали.
С помощью дисков они переместились в следующее место. Йен попал прямо в хранилище последнего ключа. Все ушли раньше, а он позже, поэтому отдельно от остальных. Там он обнаруживает лежащего на полу человека и сам становится жертвой неизвестного. Йена обвиняют в убийстве охранника и похищении ключа. Правосудие в этом городе осуществляют быстро и очень скоро его казнят, если остальные не докажут его невиновность. Доктор вызывается быть адвокатом и определяет где находится ключ, но ему не удается обличить виновных. В конечном итоге им удается словить преступников на живца.
Путешественники перемещаются назад на остров чтобы отдать ключи хранителю Арбетону не зная что его уже нет в живых, но разделяются. Собета и Альтос попадают в руки вурдов и главный из них забирает ключи. Потом обманом забирает ключ у Йена, но тот отдает подделку из-за чего машина взрывается.
Путешественники возвращаются в Тардис и прощаются с Собетой и Альтосом. Те собираются вернутся в Милениус, чтобы жить там.